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昆百大A拟66亿元收购我爱我家

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极品飞 发表于 2017-3-10 14:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月27日,昆百大A披露重大资产重组预案称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买我爱我家全部股权,交易总价为65.6亿元。其中,21.81亿元交易对价将以现金方式支付;43.79亿元交易对价以发行股份方式支付,发行价格为8.63元/股。同时,昆百大A拟向包括公司第一大股东太和先机在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过25亿元,其中太和先机的认购金额将不少于8亿元且不超过12.5亿元。
  数据显示,2014年、2015年以及2016年1~9月,我爱我家分别实现营业收入31.73亿元、51亿元、63.37亿元,分别实现净利润-6 662万元、1.5亿元、3亿元。根据业绩承诺,自2017年1月1日起,我爱我家截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日实现的扣除非经常性损益及募集配套资金影响后的累积净利润分别不低于5亿元、11亿元、18亿元。
  昆百大A表示,本次交易完成后,我爱我家将成为昆百大A的全资子公司,昆百大A将借此进入房地产中介服务行业的新领域;同时,昆百大A多年积累的酒店服务及物业管理经验也将有助于我爱我家资管业务的发展,积极发挥业务协同效应。
  资料显示,我爱我家成立于1998年,是中国最早成立的全国性房地产中介服务连锁企业之一,业务涵盖代理销售、一手房分销及电商等新房业务,以及二手房租售和房屋资产管理等存量房业务。截至2016年12月31日,我爱我家业务已涉及北京、天津、上海、南京、苏州等15个主要一、二线城市,拥有2 215家直营门店,旗下经纪人愈4.5万人。
  分析人士称,昆百大A收购我爱我家将是一项“蛇吞象”的交易,前者在总资产、净资产、营业收入等财务指标上均不及后者。2015年,昆百大A资产总额约61亿元,净资产约37亿元,分别仅占本次交易对价(65.6亿元)的93%、56.4%;昆百大A当期营收为13.4亿元,仅占我爱我家当期营收(51.1亿元)的26.2%。  
  值得一提的是,在我爱我家股权结构里,公司创始人、董事长刘田,董事林洁,以及投资人张晓晋和李彬4名核心股东合计持股46.51%。在昆百大A收购我爱我家之后,这4名核心股东在上市公司合计持股比例仅为15.31%(其中刘田仅持股5%),但一起
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